2022年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

【編者按】3月30日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2022年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發布，現已連續發布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對2022年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力，通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業，為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業電解液年度競爭力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業簡介：天賜材料（002709）成立于2000年，現有電解液產能50.6萬噸，新增規劃產能160萬噸；六氟磷酸鋰折固產能3.2萬噸，規劃建設總產能21萬噸；另有LiFSI產能6300噸，規劃再建10萬噸產能與6萬噸FSI產能；此外公司已有鈉離子電池電解液材料相關布局，包括六氟磷酸鈉、NaFSI及對應解決方案。公司主要客戶有寧德時代、LG、比亞迪、ATL、松下、SDI、AESC、Northvolt、特斯拉等。2022年公司電解液出貨量達32萬噸，同比增長119%。

上榜理由：天賜材料已形成“碳酸鋰—六氟磷酸鋰—電解液”的縱向一體化產業鏈布局和“電解液—正極材料”的橫向業務布局，還通過收購兼并布局了六氟磷酸鋰、新型鋰鹽、磷酸鐵鋰、電池級磷酸鐵、碳酸鋰、電池回收等領域，六氟磷酸鋰自供比例超過95%，一體化構筑成本壁壘和產業協同效果明顯?？蛻舴矫?，公司不斷開拓國際知名客戶并實現批量供應，同時依托動力電池幾大客戶，出貨量連年保持行業第一，2022年國內市占率提升至35.9%。產能方面，公司加速擴張力度，海外德國、美國項目持續推進。隨著公司產品質量、供應鏈和規模、成本優勢不斷鞏固，有望進一步提升全球市場份額。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業簡介：新宙邦（300037）成立于1996年，電解液現有產能13萬噸，在建產能17.6萬噸，另有規劃產能68.3萬噸，其中南通新宙邦、波蘭、海斯福二期項目正在建設，天津、重慶、珠海、荷蘭基地項目處于前期籌建中。此外，公司在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領域也有布局，溶劑方面已有5.4萬噸碳酸酯溶劑產能，10萬噸溶劑擴產項目在建；添加劑方面，公司現有千噸級產能，同時在建5.96萬噸添加劑項目；新型鋰鹽方面，已有LiFSI1200噸產能。公司國內主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、比亞迪、比克電池、珠海冠宇等，同時深度綁定海外LG、SK、松下、SDI等客戶。2022年，公司電解液出貨量約11萬噸，同比增長37.5%。

上榜理由：新宙邦已形成“鋰電池電解液+精細氟化工”雙輪驅動的業務體系，目前電解液出貨全球第二，構筑了較高競爭壁壘。在產業鏈垂直布局方面，公司已在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領域有核心產品及技術優勢，構建了較為全面的上游一體化布局?？蛻舴矫?，公司深度綁定海外龍頭客戶，海外營收占比持續提升，同時積極引入LG、億緯鋰能、日本觸媒、豐田通商等戰略投資，為公司提供長期訂單保障。產能布局方面，公司已在國內規劃建設了11個電解液基地和5個電解液關鍵材料基地，同時正在投建波蘭、荷蘭及美國電解液基地，到2025年規劃實現100萬噸電解液產能布局，通過規模效應有望進一步提升競爭優勢。

3、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業簡介：瑞泰新材（301238）于2022年6月深交所上市，是江蘇國泰控股子公司。公司現有電解液四大生產基地，合計產能26萬噸，其中張家港總部基地10萬噸，寧德基地12萬噸，波蘭華榮Prusice 4萬噸，四川自貢30萬噸在建，到2025年公司規劃產能將達150萬噸。此外，公司還有電解液添加劑產能共計487.5噸。公司電解液主要客戶有寧德時代、ATL、LG、億緯鋰能、村田、松下等。2022年，電解液出貨量為9萬多噸。

上榜理由：2022年，受到比亞迪動力電池出貨量大增，帶動其自產電解液需求高速增長擠壓，瑞泰新材電解液出貨量國內排名下滑至第4名，但總體市場份額仍維持在10%左右。從產業鏈布局來看，公司加大全球電解液產能布局，波蘭4萬噸產能具備投產條件，有力促進其歐洲市場開拓；鋰鹽方面，公司與天際股份子公司新泰材料、ATL成立合資公司，擬投建3萬噸六氟磷酸鋰產能，保障鋰鹽供應；同時通過自建添加劑保障添加劑供應。另外，瑞泰新材成功分拆上市也對其擴產融資起到了積極影響?？偠灾?，2023年隨著下游需求增速放緩，電解液行業競爭愈發激烈，公司需在技術研發、客戶資源、規模成本等方面繼續發力，從而在競爭中不斷發展。

4、香河昆侖新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業簡介：昆侖材料成立于2004年，電解液現有年產能6萬噸。目前宜賓昆侖24萬噸電解液項目正在興建中，一期計劃于4月進行試生產。目前公司已與包括寧德時代、LG、SK、億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰電、海四達、萬向A123、力神電池、微宏動力等企業建立了長期穩定合作。2022年，公司電解液出貨量近4萬噸，同比大幅增長。

上榜理由：2022年昆侖材料表現亮眼，在寧德時代等大客戶需求帶動下，電解液出貨量快速提升。產品技術方面，公司開發出適用于300Wh/Kg高鎳硅碳的高安全電解液，同時在新型添加劑、鈉離子電池電解液、固態電解液領域也有布局。隨著公司產能擴大以及對新型電解液材料的布局，公司競爭力有望繼續提升，但也需加快電解液產業鏈一體化步伐，降本增效，才有望躋身電解液行業第一梯隊。

5、中化藍天集團有限公司

競爭力品牌：№5

企業簡介：中化藍天是中國中化成員企業，具有70年氟化工產業積淀。在鋰電池材料領域主要產品包括電解液、六氟磷酸鋰和PVDF等材料。公司目前擁有電解液年產能5萬噸，六氟磷酸鋰年產能4000噸，PVDF年產能5000噸。2025年，公司規劃實現電解液總產能40萬噸-60萬噸，六氟磷酸鋰總產能2萬噸，PVDF總產能5萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、中創新航、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、欣旺達、星恒電源等。2022年公司電解液出貨量3.8萬噸，同比增長90%。

上榜理由：中化藍天是電解液領域為數不多的國家隊，依托70年的氟化工產業積淀和中國中化集團實力，快速布局其“電解液+”的鋰電材料一體化戰略，形成了包含六氟磷酸鋰及添加劑在內的電解液上游配套。公司電解液、六氟磷酸鋰、PVDF業務均已具備了以頭部客戶為主的優質客戶結構。響應國家號召，伴隨央企中化和中國化工的合并，中化藍天也將完成與昊華科技的融合，完善氟化工產業鏈，依托氟化工領域積累，公司有望在電解液鋰鹽、新添加劑合成和開發、PVDF迭代開發方面領域保持技術優勢。同時，依托上市公司平臺，也有利于加快公司產能建設和上游產業鏈的布局，提升公司競爭力。

6、湖南法恩萊特新能源科技有限公司

競爭力品牌：№6

企業簡介：法恩萊特成立于2014年，公司依托龍蟠科技、多氟多、小米等戰略股東，產品布局鋰離子電池電解液、鈉離子電池電解液、固態電解質及核心添加劑的研發、生產、銷售及技術服務，為全球綠色能源應用、能源存儲提供解決方案。公司聚焦鋰電池電解液的客戶、工廠、人才、技術及資本全球化戰略，目前擁有河南焦作、湖南長沙基地，同時規劃安徽、廣西、山東、印尼等產能基地建設，合計規劃產能超60萬噸?？蛻舴矫?，公司目前已和瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、星恒電源、欣旺達、贛鋒鋰電等電池企業達成合作。2022年公司電解液出貨量約為3萬噸。

上榜理由：法恩萊特聚焦電解液的研發、生產、銷售及技術服務，隨著多氟多、龍蟠科技、小米的戰略入股，公司憑借“朋友圈”資源優勢，加強與客戶戰略合作，電解液出貨快速增長，同時通過與多氟多等簽訂長單鎖定原材料，提升公司保供能力。背靠多氟多和龍蟠科技，抓住行業快速發展機遇，公司加速產能布局，僅2022年開工建設和簽約落地的電解液產能合計就達40萬噸。但在國內龍頭客戶和海外客戶拓展方面，公司還有待加強，未來加快開拓大客戶、提升產業鏈協同能力，才能進一步提升公司的綜合競爭實力。

7、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業簡介：珠海賽緯成立于2007年，現有電解液產能5.7萬噸，在建產能40萬噸，配套建設1萬噸六氟磷酸鋰以及30萬噸溶劑原材料生產線，上述項目都將在年內投產。同時公司與多氟多成立合資公司，規劃建設1萬噸六氟磷酸鋰、5000噸LiFSI產線，及其它自主知識產權的添加劑。公司主要客戶有寧德時代、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、捷威動力、珠海冠宇、鵬輝能源等。2022年公司電解液出貨量約為2.8萬噸（包括代加工）。

上榜理由：珠海賽緯在電解液行業布局較早，在鋰電池電解液添加劑、電解液配方等關鍵技術方面具備較強技術實力，同時公司儲備了固態電解質、鈉離子電池電解質等生產技術，部分產品已進入中試階段。此外，公司已成功進入寧德時代、億緯鋰能等龍頭客戶，并通過與多氟多合資建廠保障六氟磷酸鋰產能需求，對公司上下游布局有所助益。公司目前正在IPO過程中，募集資金將進一步加快公司項目建設以及產線配套等，提升公司整體實力。

8、新亞杉杉新材料科技（衢州）有限公司

競爭力品牌：№8

企業簡介：杉杉股份（600884）旗下電解液業務現有東莞杉杉和新亞杉杉（原衢州杉杉，杉杉新材料（衢州）有限公司）兩家公司，其中東莞杉杉1萬噸電解液產能；新亞杉杉為與巨化集團的合資公司，現有電解液產能6萬噸，六氟磷酸鋰年產能6000噸，但2022年12月，杉杉股份公告將其所持新亞杉杉51%的股權轉讓給新亞制程，持股比例降至31.25%，不再對新亞杉杉控股及納入報表。新亞杉杉電解液業務主要客戶有南都電源、中天儲能、瑞浦蘭鈞等，2022年公司電解液出貨量約1.8萬噸。

上榜理由：新亞杉杉電解液產品類別齊全，在與高鎳三元、高電壓三元、高電壓鈷酸鋰、硅碳負極、高比能磷酸鐵鋰等相匹配的電解液方面具備一定優勢，現已形成杉杉電解液自主的產品和應用體系。此外，公司自產六氟磷酸鋰具備成本優勢，電解液單噸毛利仍處于行業較高水平。但杉杉股份為聚焦負極和偏光片兩大核心業務，出讓了其電解液板塊主要業務公司新亞杉杉。后續缺乏母公司背書，新亞杉杉的發展情況還需持續關注。

9、億恩科天潤新能源材料（山東）有限公司

競爭力品牌：№9

企業簡介：億恩科天潤創建于2020年，由韓國ENCHEM公司控股。公司現有電解液產能約3萬噸，同時正在建設10萬噸電解液二期項目，計劃2023年5月投產。ENCHEM主要客戶有力神電池、星恒電源、LG、SK、Nesscap、Kokam、EIG等。2022年公司電解液出貨量約為1.7萬噸。

上榜理由：在現有3萬噸電解液產能基礎上，億恩科天潤在合資建設10萬噸二期產能項目。依托母公司韓國ENCHEM的資金、技術和上下游資源優勢，2022年公司出貨量擠進中國前10行列。未來隨著產能釋放，公司出貨量和市占率有望進一步提升，但后續企業發展仍需提升自身競爭實力。

10、貴州航盛鋰能科技有限公司

競爭力品牌：№10

企業簡介：航盛鋰能成立于2016年，目前以貴州為總部，旗下公司包括湖南航盛、山東航盛、貴州航然和貴州航軒。公司三大生產基地現有電解液產能6萬噸，另有1萬噸產能儲備和7萬噸產能在建，且公司正在積極布局鈉電池材料、硅碳負極及磷酸鐵鋰正極材料等其他材料體系。公司主要客戶包括利維能、朗泰通、昆宇電源、諾威、嘉拓、海四達、大連中比、比克電池、?；?、孚能科技等。2022年公司電解液出貨量約為1萬噸。

上榜理由：2018年航盛鋰能因戰略調整并入上市公司，2020年底為尋求獨立發展從上市公司剝離，創始人重新實控企業，隨后一年公司進入快速發展階段，相繼在貴州、山東等地建立生產基地，2021年公司實現扭虧為盈，2022年營收規模和凈利潤均保持正向增長，且產品已通過孚能科技、國軒高科動力電池認證?？傮w來看，近兩年公司保持良好發展勢頭，且2022年完成由深創投及多氟多領投的A輪融資，后續發展可持續關注。