2022年中國鋰電池行業正極材料年度競爭力品牌榜單

【編者按】4月6日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2022年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發布，現已連續發布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對2022年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力，通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業，為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業正極材料年度競爭力品牌榜單

1、湖南裕能新能源電池材料股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業簡介：湖南裕能（301358）主要產品包括磷酸鐵鋰和鎳鈷錳三元材料，目前以磷酸鐵鋰為主。公司現有湖南湘潭、廣西靖西、四川遂寧、貴州福泉、云南安寧等生產基地，截至2022年上半年，已建成產線合計年產能34.3萬噸，其中包括三元正極6000噸，其余為磷酸鐵鋰和磷酸鐵產能，到2025年公司磷酸鐵鋰總設計產能將達到89.3萬噸。公司已成為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源、遠景動力、贛鋒鋰電、瑞浦蘭鈞、ATL、南都電源、派能科技、鵬輝能源等知名鋰電企業供應商。2022年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量30余萬噸。

上榜理由：背靠寧德時代和比亞迪，2022年湖南裕能出貨量大幅增長。憑借2021年下半年以來磷酸鐵鋰電池需求高增長東風，公司加大產能擴張速度，2022年其磷酸鐵鋰產能同比實現翻番。同時公司加強與下游客戶的捆綁，一方面引入寧德時代和比亞迪戰略入股，鞏固與核心客戶的合作穩定性；另一方面，2021年以來公司分別與寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、蜂巢能源等簽訂三年保供協議，為公司提供訂單保障及業績增長的可持續性。正極材料企業增長與下游市場選擇高度相關，中短期內EV和ESS領域磷酸鐵鋰電池需求仍將保持高增長態勢，帶動公司業績增長；中長期來看，加快三元電池及新體系電池開發，降低單一技術路線風險，或是企業應該考慮的問題。

2、寧波容百新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業簡介：容百科技（688005）是全市場覆蓋的綜合正極材料供應商、產業龍頭，三元正極材料全球銷量第一，磷酸錳鐵鋰實現最快規?；慨a，鈉電處于領先地位。公司目前核心產品為高鎳、超高鎳多晶和單晶三元正極材料及其前驅體，公司已建成高鎳產能25萬噸。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、孚能科技、億緯鋰能、SK、SDI、Northvolt、ACC等。2022年，公司正極材料銷售量近9萬噸，同比增長70.13%。

上榜理由：容百科技是國內率先實現高鎳正極材料產業化的企業，也是業內少數進行全市場覆蓋的正極材料生產商，公司具備多產品布局、多應用場景覆蓋的競爭優勢。其中，高鎳產品NCM811已實現廣泛應用，Ni90體系已進入批量量產階段；第三代超高鎳Ni92-96體系的首款正極材料已完成客戶開發，實現量產出貨。磷酸錳鐵鋰材料以參混形式實現應用；鈉離子正極方面，公司具有低成本優勢，綜合開發能力與量產進度處于行業領先水平。公司三大產品路線——高鎳三元、磷酸錳鐵鋰和鈉電材料，可實現對下游動力和儲能兩大市場中高低端需求的全覆蓋，有利于提升公司經營業績穩定性以及降低未來單一路線選擇的風險。

3、深圳市德方納米科技股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業簡介：德方納米（300769）專營納米級鋰電池材料，目前主要產品為納米磷酸鐵鋰正極材料。公司產能主要分布在廣東佛山、云南曲靖和四川宜賓，已建成磷酸鐵鋰產能26.5萬噸/年，磷酸錳鐵鋰產能11萬噸/年，補鋰劑產能5000噸/年。另外，宜賓德方時代8萬噸磷酸鐵鋰產能預計2023年一季度投產；后期規劃的33萬噸磷酸錳鐵鋰產能和2萬噸補鋰劑產能將根據市場需求穩步推進。公司主要客戶包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等。2022年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量18萬噸，同比增長102%。

上榜理由：德方納米是磷酸鐵鋰行業的龍頭企業，其納米磷酸鐵鋰市占率位居行業前列，同時其“液相法”工藝具備技術和成本優勢。2022年，受益于磷酸鐵鋰電池需求高增長，公司出貨量和經營業績同樣實現翻倍。從產能擴張情況來看，2022年公司德枋億緯10萬噸項目、曲靖德方11萬噸新型磷酸鹽項目、曲靖德方創界2萬噸補鋰劑項目順利投產，宜賓德方時代8萬噸磷酸鐵鋰項目也將進入產能爬坡期。從客戶合作來看，公司深度綁定頭部廠商，并分別與寧德時代、億緯鋰能合資建廠鞏固合作關系。從產品布局來看，公司加快新型磷酸鹽系正極和補鋰劑材料布局，強化高密度和長循環優勢，目前兩項新型產品均已通過下游客戶小批量驗證，11萬噸LMPF產能已實現量產?？傮w來看，公司緊抓磷酸鐵鋰高增長機遇，加快產能、客戶、新型產品布局，或為其后續發展帶來新機遇。

4、天津巴莫科技有限責任公司

競爭力品牌：№4

企業簡介：巴莫科技成立于2002年8月，主要產品包括三元正極材料和鈷酸鋰正極材料。目前，公司正極材料年產能10.5萬噸，其中鈷酸鋰1.35萬噸，三元材料9.15萬噸。此外，廣西巴莫10萬噸高鎳動力三元前驅體和5萬噸高鎳動力三元正極材料產線正在建設；2022年公司收購LGBCM 49%股權，擬與LG合資建設年產6.6萬噸NCMA三元正極材料項目。公司主要客戶包括寧德時代、ATL、SDI、LG、比亞迪、億緯鋰能、孚能科技、力神電池等。2022年，公司三元正極出貨量約為9萬噸，鈷酸鋰出貨量1.1萬噸。

上榜理由：2021年，巴莫科技成為上市公司華友鈷業控股子公司并納入報表，自此公司迎來快速發展。依托華友鈷業上游金屬資源和前驅體，很好地實現了產業鏈上下游協同，對公司綜合實力的提升有較大促進作用。2022年6月，華友鈷業公告，終止旗下巴莫科技在磷酸鐵鋰材料領域布局，將進一步聚焦三元材料產業鏈，未來更看好三元材料在中長期的市場表現。公司正極材料市占率位居國內前列，特別是在高鎳三元海外市場具有較強競爭力，2022上半年公司高鎳材料出貨量占比約80％，正極材料出口業務超中國出口總量的50％。同時，公司通過入股LGBCM，進一步深化與LG的綁定，有利于進一步拓展全球鋰電市場。

5、北京當升材料科技股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業簡介：當升科技（300073）是國內較早從事鋰電正極材料生產的企業，產品體系涵蓋多元材料、鈷酸鋰等正極材料及前驅體。目前，公司正極材料年產能為7.57萬噸，另有常州二期5萬噸高鎳正極、江蘇四期2萬噸鈷酸鋰正極在建；同時，公司規劃在四川攀枝花建設12萬噸磷酸鐵（錳）鋰產能，海外芬蘭首期10萬噸項目一階段5萬噸計劃2024年建成投產?？蛻舴矫?，公司與SK、AESC、LG、Murata等建立合作，國際客戶銷售占比超過70%；國內市場，公司強化與億緯鋰能、中創新航、蜂巢能源等大客戶戰略合作，國內銷量持續增長；此外，公司成功導入贛鋒鋰電、清陶、衛藍新能源、輝能等固態電池客戶，并實現批量銷售。2022年，公司三元正極材料出貨量6.5萬噸。

上榜理由：當升科技是國內較早成功開發動力高鎳三元材料并實現批量銷售的正極材料企業，在鋰電材料領域技術積累較為深厚。目前，公司在高鎳、超高鎳、中鎳高電壓、四元材料等領域已實現完整布局，其中NCM622、811和NCMA實現持續供貨，Ni90、Ni93也實現國際客戶批量供貨，中鎳高電壓產品出貨量持續增長。此外，公司在磷酸錳鐵鋰材料方面已開始產業化建設，在固態電解質、鈉離子電池材料、富鋰錳基等新型材料領域保持技術領先?？蛻舴矫?，公司保持海外市場領先優勢的同時，也在積極開拓國內市場。整體來看，公司發展較為穩健，通過為國內外客戶提供多樣化產品方案，進一步鞏固行業領先地位。

6、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

競爭力品牌：№6

企業簡介：廈鎢新能（688778）是廈門鎢業下屬專業從事鋰離子電池正極材料研發、生產和銷售的子公司，主要產品為鈷酸鋰、鎳鈷錳三元材料等。公司目前擁有海滄、三明、寧德、海璟和雅安等生產基地，總產能達10.9萬噸；同時寧德二期、海璟二期以及雅安4萬噸磷酸鐵鋰產能項目在建產能合計達15.5萬噸。公司動力電池主要客戶包括中創新航、松下、比亞迪、寧德時代、國軒高科等，3C電池主要客戶有ATL、SDI、村田、LG、欣旺達、珠海冠宇、比亞迪等。2022年，公司三元正極材料出貨量4.7萬噸，鈷酸鋰出貨量3.3萬噸。

上榜理由：廈鎢新能鈷酸鋰和三元正極材料出貨量保持國內領先。2021年8月，公司實現科創板上市，通過上市融資產能擴張開始提速。當前，公司主要定位高性能領域，動力方面主打高電壓三元材料產品，新款高電壓Ni68三元材料成功運用于4.4V動力車型并實現大批量出貨。3C領域，公司以4.45V、4.48V及以上高電壓產品為主，4.48V和4.5V產品均已實現批量供貨。此外，在磷酸鐵鋰材料布局上，公司差異化定位面向對低溫性能有要求的動力、儲能領域和對倍率性能有要求的特種電池領域?？傮w來看，公司在技術選擇和產品布局、產能規劃方面較為謹慎，以行穩致遠為原則，保持行業較高水平。

7、江蘇龍蟠科技股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業簡介：龍蟠科技（603906）成立于2003年，2017年登陸上交所，成為A股主板上市汽車精細化學品企業，主營汽車潤滑油業務。公司自2021年6月完成收購天津納米及江蘇納米后，才開始涉及磷酸鐵鋰正極材料業務，并逐步成為全球磷酸鐵鋰正極材料領先企業。目前，公司磷酸鐵鋰產能約為15萬噸，生產基地位于江蘇常州、天津、四川遂寧，其中2022年四川鋰源新增8.5萬噸產能，帶動公司業績大幅提升。此外，公司在建產能還有山東5萬噸及湖北一期5萬噸（共10萬噸），計劃2023年投產。公司主要客戶包括寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等。2022年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量達10萬噸，同比增長163%。

上榜理由：龍蟠科技在鋰電池領域布局上“下得一手好棋”，通過收購貝特瑞磷酸鐵鋰業務，公司不僅獲得產能基地，同時依托常州鋰源及其下屬企業，憑借良好的產品質量與技術服務體系，以及多年市場積累，與寧德時代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能等國內主流電池企業建立了長期穩定的合作關系。此外，公司磷酸鐵鋰正極材料業務目前的研發與管理團隊中包括了一直在天津納米和江蘇納米工作的核心管理和研發人員，對公司技術研發創新起到重要作用。受益于近兩年磷酸鐵鋰電池需求高增長，公司加快產能布局，出貨量實現快速增長。不過公司可能意識到依賴單一鋰電材料可能面臨的風險，已布局張家港5萬噸高鎳三元前驅體材料項目，公司后續發展值得期待。

8、湖南長遠鋰科股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業簡介：長遠鋰科（688779）成立于2002年，為五礦集團下屬公司，公司主要產品包括三元正極材料及前驅體、鈷酸鋰正極材料、球鎳等，核心產品為三元正極材料，同時公司已開展磷酸鐵鋰正極材料的研發及產能建設，未來磷酸鐵鋰正極材料將成為公司主要產品之一。公司現有三元正極產能8萬噸，其中麓谷基地1萬噸，銅官基地3萬噸，高新基地4萬噸，另有高新基地4萬噸產能及6萬噸磷酸鐵鋰產能將于2023年陸續投產。公司主要客戶包括寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、比亞迪等。2022年，公司三元正極材料出貨量接近7萬噸。

上榜理由：長遠鋰科依托五礦集團在鎳、鈷、錳、鋰等資源方面的長遠保障及全產業鏈優勢，在正極材料領域擁有一定的資源稟賦。同時，基于金馳材料的三元前驅體核心技術與產能，公司實現了三元前驅體、正極一體化布局，全面掌握了產業鏈核心環節。從產品技術上，公司已實現Ni9系產品及4.4V中鎳高壓產品的批量出貨，磷酸鐵鋰完成產品驗證后計劃2023年二季度批量出貨，同時固態電池用高鎳正極、鈉電正極已開始送樣?？蛻糸_拓上，公司全面對接服務國內外優秀客戶?？傮w來看，正極材料市場競爭激烈，主流企業基本均有上市公司背書，公司保持多元化材料發展、多客戶拓展路徑，有利于公司繼續保持穩健發展。

9、湖北融通高科先進材料有限公司

競爭力品牌：№9

企業簡介：融通高科成立于2016年，主要產品為磷酸鐵鋰正極材料。公司現有湖北大冶、四川綿陽和內江基地，合計產能達14.5萬噸，此外四川綿陽15萬噸和內江基地16萬噸新產能在建，預計2023年底公司磷酸鐵鋰總產能將突破30萬噸。公司主要客戶為派能科技，同時斬獲了比亞迪、寧德時代等頭部客戶。2022年，公司磷酸鐵鋰正極材料出貨量達9.5萬噸，同比增長206%。

上榜理由：融通高科可謂2022年中國鋰電正極材料市場的“一匹黑馬”，磷酸鐵鋰出貨量國內市場份額擠進第4，國內整體正極材料市占率排名第6。此外，2022年7月公司完成D輪融資，估值達到180億元，同時引入一汽、廣汽、上汽、東風、小米、蔚來等6家車企注資；同年12月公司開始沖刺IPO。公司發展初期主要依靠派能科技，實現磷酸鐵鋰出貨量快速增長，隨后進入寧德時代、比亞迪供應體系，帶動其出貨量進一步提升。此外，公司關注電池回收布局，規劃產能達35萬噸，并已與上述6家車企簽訂戰略協議。如果公司上市順利，隨著產能釋放疊加EV與ESS領域客戶資源，公司有望繼續保持快速發展。

10、貴州振華新材料股份有限公司

競爭力品牌：№10

企業簡介：振華新材（688707）成立于2004年，控股股東為中國振華電子集團，是CEC旗下正極材料研發生產企業。公司核心競爭產品為大單晶三元正極材料，同時前瞻性布局層狀氧化物鈉離子正極材料。目前公司正極材料年產能6.6萬噸，其中沙文二期1.2萬噸鈉電材料和4000噸三元正極材料已于2023年一季度投產，另有沙文一期技改1.6萬噸及義龍三期10萬噸高鎳產能在建，規劃到2025年公司總產能將達到18.2萬噸。公司客戶包括寧德時代、孚能科技、ATL、微宏動力、中山天貿、多氟多、珠海冠宇等。2022年，公司三元正極材料出貨量4.6萬噸。

上榜理由：振華新材以一次顆粒大單晶三元正極材料為主要競品，圍繞大單晶技術在中鎳低鈷/無鈷、高鎳、超高鎳進行產品布局，現已成為國內動力電池行業的主流選擇之一。目前，公司高鎳、中高鎳低鈷產品性能逐漸得到認可并開始大批量供貨，高鎳8系銷售占比超過35%，對公司盈利能力有一定促進作用。憑借多年技術沉淀，公司在鈉離子正極材料領域也實現產業化進展，并成為公司未來重點布局的產品方向。此外，科創板上市也助力公司加速產能釋放，同時依托大客戶寧德時代，公司正極材料出貨量及營收均保持較快增長。目前公司財務結構穩健，經營活動現金流充裕，有利于抵御因碳酸鋰價格波動帶來的經營業績沖擊。